童年玩伴阿狗和米哈尔住在法国南边的小村庄里，成天一起混。为了消磨时间，米哈尔时常毫不留情地数落阿狗。但这个夏天很不一样：阿狗遇见了艾莎，爱情在他们之间萌芽。嫉妒啃噬着米哈尔，而这两个朋友之间拉开的距离，将使他们彼此成长，找到自己的定义。

一部趣味横生的喜剧，究竟该当「他」？还是「她」？Manuel是个男儿身内心却住著女性的灵魂，每天晚上在酒吧扮装演出，是名深受欢迎的扮装皇后。Manuel的女性好友因为一夜情而意外怀孕，Manuel只...